Banco Santander fait son apparition sur le marché canadien

Madrid, 16 sep. (EP) Banco Santander a convenu d’un accord avec la société financière d’automobiles Carfinco aux effets de l’acquisition de son activité canadienne pour 298 millions de dollars canadiens (environ 210 millions d’euros). Concrètement, Banco Santander règlera 11,25 dollars canadiens en espèces par action, soit une prime de 32% pour les actionnaires sur le prix moyen pondéré de la cotisation des 90 derniers jours, a annoncé l’entité. En tant que partie de l’accord, Carfinco règlera un dividende spécial à ses actionnaires lors de la clôture de l’opération, dont le montant sera déterminé préalablement à cette date et sera soumis aux approbations pertinentes. Le Conseil d’Administration de la société canadienne a approuvé l’opération et recommandera à ses actionnaires de voter pour. Carfinco, l’une des principales sociétés de financement d’automobiles au Canada, qui cotise à la Bourse de Toronto, est sise à Edmonton (Alberta) et est présente dans les 10 provinces canadiennes. Ses produits sont distribués par le biais de 2.200 concessionnaires et elle compte sur un portefeuille de crédits géographiquement diversifiés de 278 millions de dollars canadiens, ainsi que sur 29.500 clients au mois de juin 2014. Le Directeur Général Stratégie de Banco Santander, Juan Rodríguez Inciarte, s’est montré satisfait de l’accord passé avec Carfinco, que permettra à l’entité d’entrer sur un marché à fort potentiel de croissance comme le Canada, où il espère passer d’autres accords avec divers fabricants d’automobiles, comme ceux que Banco Santander a signé dans d’autres pays. En ce qui la concerne, la Présidente et Conseillère Déléguée de Carfinco, Tracy Graf, a affirmé être ravie de la valeur que cette offre en espèces de 11,25 dollars apporte aux actionnaires, ainsi que d’avoir passé cet accord avec l’une des banques les « plus importantes du monde, qui apportera au Canada sa connaissance, son expérience et ses relations avec l’industrie du financement d’automobiles ». CRÉATION D’UNE NOUVELLE COMPAGNIE Conformément à la structure de l’opération, une nouvelle compagnie sera créée, dont Banco Santander détiendra environ 95% et la haute direction de Carfinco, Présidente et Conseillère Déléguée comprise, détiendra la participation restante de 5% et demeurera à la tête de la gestion. Graf et autres dirigeants clés apporteront à Banco Santander leur expérience et connaissance du marché canadien afin de contribuer à la future croissance de la société, qui obtint en 2013 un bénéfice attribué de 20,2 millions de dollars canadiens. Préalablement à la clôture de l’opération,  vendra sa filiale Persian Acceptance Corp (PAC), qui développe la même activité aux États-Unis. Cet accord permet à la banque d’entrer sur un nouveau marché comme le Canada, un pays du G7, dont le PIB prévu cette année est supérieur à 1,3 milliard d’euros et qui possède l’un des revenus per cápita les plus élevés du monde. En outre, ceci lui permettra de diversifier son portefeuille de crédits de financement d’automobiles, segment où Banco Santander est présent aux États-Unis, en Europe et certains pays d’Amérique Latine comme le Brésil, Chili ou Pérou. Santander Consumer Finance, l’une des principales filiales du groupe, est leader en matière de financement de la consommation en Europe, gère un portefeuille de crédits de 56 milliards d’euros et son activité se développe dans 14 pays d’Europe, avec une position de leader en Espagne, Allemagne, Italie et Pologne. Par ailleurs, Santander Consumer USA compte sur un portefeuille de plus de 20 milliards de dollars et distribue ses produits par le biais de 14.000 concessionnaires aux États-Unis. EUROPA PRES – Le Courrier d’Espagne avec Sol Marzellier de Pablo (www.smtraductores.com)