L’accord prévoit également le transfert de 3 centres de distribution. L’opération sera finalisée au cours du premier semestre 2024.
Dia Retail, filiale du groupe Dia, a conclu un accord pour la vente de Clarel au groupe colombien Trinity pour un montant d’environ 42,2 millions d’euros, comme l’indique la société, qui précise que ce montant peut varier en fonction de certains paramètres.
Concrètement, Dia recevra pour la transaction un minimum de 11,5 millions d’euros payables en 2024 et un montant supplémentaire maximum de 15 millions d’euros en 2029.
En outre, elle recevra une créance de 18,7 millions (15,7 millions nets de trésorerie) payable par tranches (4,2 millions en 2024, 12,3 millions en 2027 et 2,2 millions en 2029), soit un total de fonds maximum estimés à 42,2 millions d’euros.
L’accord conclu avec la société colombienne Trinity comprend, entre autres actifs, environ 1.000 magasins Clarel répartis dans tout le pays et 3 centres de distribution.
Dia Retail utilisera le produit de la vente pour consolider sa croissance, selon la déclaration du groupe à la Commission nationale des valeurs mobilières (CNMV). La transaction est soumise à l’autorisation de la concurrence et devrait être finalisée au cours du premier semestre 2024.
“Nous sommes déterminés à faire de Clarel l’une des marques les plus appréciées des Espagnols, en nous appuyant sur ce qui a été construit jusqu’à présent et en offrant de nouvelles opportunités de croissance à la marque et à l’entreprise”, a déclaré Omar Gonzalez, président de Trinity Group.
Pour sa part, le PDG de Dia, Martín Tolcachir, a souligné que “dans cette nouvelle étape de consolidation de la croissance”, le groupe souhaite se concentrer “sur ce qu’il fait le mieux : la distribution alimentaire locale”.
Impact comptable négatif de 9,4 millions d’euros
Suite à cette transaction, Dia estime un impact comptable négatif de 9,4 millions d’euros dans son compte de résultat consolidé pour 2023.
Pour cette transaction, Dia a été conseillé par Arcano Partners, Herbert Smith Freehills et Deloitte, tandis que Trinity Group a été conseillé par DLA PIPER.
En août dernier, Dia a reconnu qu’elle recherchait “activement” un nouvel acquéreur pour les plus de 1.000 magasins Clarel après avoir annulé l’accord de vente avec le fonds C2 Private Capital pour un montant de 60 millions d’euros. L’accord avec le fonds d’investissement “a été dissous” le 31 juillet, les conditions suspensives de l’accord n’ayant pas été remplies, a déclaré la chaîne de supermarchés.
