L’intégration des deux entreprises donnerait naissance à un géant comptant plus de 2.000 parkings dans quatorze pays et 800.000 places de stationnement. Le nouveau groupe serait valorisé à 3,5 milliards d’euros.
L’entrée d’un partenaire dans Saba est en phase finale. CriteriaCaixa, la société qui gère les participations et les investissements de la Fundación Bancaria La Caixa, est en négociations avancées avec le groupe belge Interparking pour sa fusion avec Saba, selon Expansión.
Dans ses derniers résultats, présentés lundi dernier, Criteria a déclaré que son objectif était de conclure la vente de Saba Infraestructuras “dans un délai ne dépassant pas un an”. Ainsi, compte tenu du fait que l’entreprise a entamé le processus de vente en juin 2022, le désengagement devrait être conclu avant la fin du premier semestre de cette année.
Si l’opération se réalise, elle donnera naissance à un groupe de plus de 2.000 parkings et un nombre de places de stationnement de plus de 800.000. La présence de Saba et d’Interparking s’étendrait à quatorze pays: Espagne, Belgique, Pays-Bas, France, Italie, Pologne, Roumanie, Allemagne, Autriche, République tchèque, Slovaquie, Royaume-Uni, Portugal et Chili.
Le fonds de pension néerlandais APG, qui contrôle près de 40% d’Interparking, serait le premier actionnaire de la nouvelle société, suivi par l’assureur belge Ageas, qui détient 51% d’Interparking. La Fondation Bancaria La Caixa, qui détient 99,5% de Saba, détiendrait une participation d’environ 20% du capital de la nouvelle société.
CriteriaCaixa détiendrait une participation d’environ 20% dans le groupe issu de la fusion
Pour atteindre ces participations, APG devrait indemniser Aegas et Fundación Bancaria La Caixa. Les négociations auraient dû être conclues au cours du premier trimestre, mais elles ont été retardées et le deuxième trimestre est considéré comme la clé de la conclusion de l’opération.
L’excédent brut d’exploitation du groupe résultant pourrait se situer entre 250 et 300 millions d’euros. L’année dernière, Saba a enregistré un bénéfice brut d’exploitation de 125 millions d’euros. La proposition d’Interparking évalue Saba (y compris sa dette) à plus de 1,25 milliard d’euros. La valeur du nouveau groupe fusionné serait d’environ 3,5 milliards d’euros.
Criteria a déjà essayé de vendre ou de trouver un partenaire avant la pandémie pour Saba, une activité qu’elle a séparée d’Abertis il y a plus de dix ans. Toutefois, les négociations avec ProA Capital n’ont pas abouti.
