La famille Hidalgo, propriétaire d’Air Europa, a deux propositions sur la table : l’une de Lufthansa, qui offre 240 millions d’euros pour 25% des actions, et l’autre d’Air France-KLM, qui propose de payer 300 millions d’euros pour 51% des actions, selon des informations publiées par El Confidencial.
Comme l’a publié HOSTELTUR, Lufthansa, conseillée par Goldman Sachs, propose 240 millions d’euros pour 25 % des actions, somme qui servirait à payer la moitié du prêt de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), car la compagnie aérienne doit rembourser en 2026 un prêt de 235 millions d’euros contracté pendant la pandémie.
La proposition du groupe allemand inclut la facilitation des négociations avec Boeing pour la livraison de dix avions 787 Dreamliner, qui renforceraient la capacité opérationnelle de la compagnie espagnole, expliquait El Confidencial à l’époque.
D’autre part, Air France-KLM, conseillé par la Société Générale, évalue la compagnie aérienne à 600 millions d’euros et propose 300 millions d’euros qui iraient directement à la famille Hidalgo en échange de 51% de la compagnie. En outre, le groupe franco-néerlandais reprendrait l’encours de la dette d’Air Europa, ce qui porterait la valeur totale de la transaction à 1,1 milliard d’euros.
Si la vente se concrétise, les Hidalgo conserveront 29 % de la compagnie, tandis qu’IAG (la société mère d’Iberia) gardera sa participation de 20 %.
Selon le journal économique, Javier Hidalgo, qui mène les négociations, montre une préférence pour l’offre de Lufthansa, considérant qu’Air Europa pourrait être réévaluée à plus d’un milliard d’euros à moyen terme.
Rappelons que Lufthansa a déjà fait un premier pas avec Air Europa en signant un wet lease pour opérer des vols entre Bruxelles et New York, évaluant ainsi la capacité de la compagnie espagnole pour les lignes long-courriers.
Source : Hosteltur
